En este segundo episodio dirigido por Gus Van Sant y Alessandro Michele, seguimos a Silvia hasta la cafetería del barrio, donde se reúne con una amiga, interpretada por la poetisa y música londinense Arlo Parks. Charlan distendidamente hasta darse cuenta de que están rodeadas por otras personas en diversas situaciones surrealistas. La acompañante de Silvia se marcha para emprender un viaje turístico en coche alrededor de Roma con unos amigos. El regreso del misterioso folleto desencadena un viaje por el interior de un mundo donde no todo es lo que parece.