In questo secondo episodio diretto da Gus Van Sant e Alessandro Michele, seguiamo Silvia al bar del quartiere, dove incontra una amica, interpretata da Arlo Parks, poeta e musicista londinese. Nei meandri della loro conversazione, si rendono conto di essere circondati da una serie di personaggi e situazioni surreali. La compagna di Silvia lascia il bar e inizia a girare in auto per Roma con alcuni amici. Vediamo ancora il misterioso volantino, che apre la strada a uno strano viaggio in cui nulla è come sembra.